原文作者：ZTZZ ฿（X：@ZTZZBTC）
二级基金
1.绝大多数的二级基金都只在牛市里赚钱，熊市里不亏掉裤子跑路就算不错了；
2.请不要投任何非币圈土生土长交易员的二级基金，一切 A 股港股美股期货的交易员来币圈成立二级基金都不要投；
3.我个人经验认为，好的二级基金的交易团队，应该不超过 3 个人；
4.我个人不建议散户投二级基金，因为你们很难遇见好的；
5.如果你非要投，请记住二级基金的收益率都是可以编的，实盘都可以是假的，少和营销人员聊，多和交易员聊，你投二级基金的本质就是投交易团队。
KOL
1.请先理解，主要身份是 KOL 的人基本上不用看。在币圈有自己的本职工作，且愿意分享成为 KOL 的人，可以看一看。在币圈做到行业顶部，且输出方法论的 KOL，要重点看；
2.对 KOL 要做减法，不要做加法。逐步筛选你关注的 KOL，想明白他们到底是怎么赚钱的，越能从更多生态位置赚钱，越会贡献干货，越不会轻易的割你；
3.有一种专门耕耘某一赛道的 KOL，比如 NFT，DEFI，铭文，撸毛等等。请关注曾经在这些赛道上赚过大钱，且有自己方法论并且一直输出的 KOL。这类 KOL 一般是散户中的翘楚，但因为强烈的路径依赖而不擅长别的赛道。如果你能感受到板块轮动，你就能很好的使用这些 KOL 提供的方法论和信息；
4.二级交易的 KOL，你认识三五个就完事了，建议是线下和一两位保持友好关系。当你自身有一定的交易能力时，你的这一两位交易员朋友对你很了解，他们就会做到对你诚实且关键时刻叮嘱你；
5.不要相信那些推特上吆五喝六，和你称兄道弟的 KOL！不要相信那些天天吹自己有钱或者出身很好的 KOL！不要相信这类 KOL 的收益截图或者内幕消息！
交易所
1.头部交易所和小交易所的生态完全是两种东西；
2.交易所的首要目标是用户增长，其次才是赚钱；
3.我永远建议币圈新人去大交易所学习学习；
4.大交易所和自己做项目孵化的 VC，是币圈人才的黄埔军校；
5.千万不要觉得大交易所不会跑路，大交易所不会作恶。
VC
1.头部 VC 和小 VC 也是两种完全不同的生物，没经历过一个完整牛熊的 VC 的话你都可以先忽略。每次牛市都会有很多新 VC 成立，然后牛逼轰轰，然后输掉裤衩，他们甚至连完整的投资逻辑都没有，但他们一般都觉得自己有；
2.VC 的赚钱能力主要来自于一级投资，但币圈一级投资的利润率，在随着牛市周期而逐步下降。今年大部分 VC 都没赚钱呢；
3.如果有机会和 VC 聊天，多听他们聊投资失败的垃圾项目，对你的帮助更大；
4.多和 VC 的老板们喝酒聊天，对你的行业成长帮助最大；
5.正确学习 VC 的方式， 1 是加入他们。2 绝不是看他们的研报和喊单，而是系统性的去看某一家 VC 在投什么，什么逻辑，此项目如何宣发，上线表现，判断 VC 是否赚钱 ，此项目是否成功。是要追踪一整个链条并独立思考的。
技术
1.大部分项目的技术都一坨狗屎，包括散户吹得神乎其神的一些技术项目。想要搞清楚币圈某项目的技术，你需要花很多时间去学习基础，然后去混币圈极客的圈子；
2.技术本身也是可以营销的；
3.技术在项目里其实并不是那么重要，但他决定了项目的上限；
4.别听互联网的在职技术人员聊币圈技术，区块链的技术圈子和他们是完全割裂的，这帮人大多菜的要死还自视甚高；
5.千万不要神话币圈极客，也不要跟着他们乱买币，但请尊敬他们！
营销
1. 不懂营销的项目方一定会死；
2.如果一个项目的运营总监，是什么传统大企业来的或者互联网来的，并没有什么币圈战绩，这项目大概率要翻车。相反，如果一个项目的运营总监，过去是搞传销的，你应该重点关注；
3.大部分项目方的营销都很烂。一个完善的项目运营网络，包含了：运营框架，品牌塑造，社区运营，危机公关，新媒体运营，渠道维系；
4.牛逼的运营总监会自带很多圈内运营资源，他会每个牛市更新一下自己的营销网络，确保自己的投流渠道有效果，确保自己的营销方式跟得上时代，一个好的运营总监越早入项目，越能给项目带来磅礴的力量。比如项目方就经常过来和我说：“我们的运营总监搞砸了，他花了大量的钱投给 KOL，但是没有带来量，Z 总救救”。下次项目方请不要就此事找我了。还有，你们知道很多 KOL 是怎么赚钱的了吧；
5.多和牛逼的运营总监聊，你就会发现，他们大致上是有相同特质的一类人，而且这类人出来创业都非常牛逼，需要重点关注。比如某二线头部交易所的老板，就是运营总监出身。
BD
1.我不建议新人入行做 BD，因为你迅速对接很多人后，会焦虑且思维混乱，梳理不清赚钱方法；
2.牛逼的项目不用 BD，菜鸡的项目要 BD 没用；
3.BD 的本质是靠社交能力吃饭，但社交能力是每个人都有的基础能力之一，除非你此技能特别牛逼，不然做 BD 工作的生态位就是脆弱的；
4.BD 应该学习一些别的技能，来强化自己在同行中的竞争力
本来没打算讲 BD 的，主要散户接触不到，但反正也写了，就当给你们当就业指引了。
项目方
1. 顶部项目方拥有的资源远超散户想象，他们往往是被行业顶部的大佬联手孵化的，一定要拥抱顶级项目；
2.常见币圈项目方的直接利润可以简单归纳成两方面：项目募资的钱和二级市场的钱。优质项目方会带着 VC 和很多散户去赚韭菜的钱，普通的项目方带 VC 赚散户的钱，不想混了的项目方赚 VC 的钱，傻逼项目方不仅不赚钱，还莫名其妙的亏钱；
3.项目分不同板块有不同特点，各不相同。其实叙事是有层级之分的，顶级叙事引导革命，次级叙事引导资金，三级叙事有造富效应，四级叙事啥也不是。我以前给很多项目方编造过全套叙事，叙事层级决定了项目的上限；
4.投项目就是投人其实是一句经验总结，这句话在币圈也同样成立。如果你有幸认识项目创始人，一定要多和他聊一聊并仔细观察他；
5.我永远鼓励散户去试着做项目，哪怕是最小的土狗项目，因为这可以帮你快速拉高认知。在币圈，项目方是一切的中心；
项目方这里能说的太多，对散户和对从业者的侧重点又完全不同，以后单独聊吧。
散户
1.不要在原罪之中成为待宰的韭菜，而要砥砺前行与镰刀共舞；
2.你永远赚不到你认知以外的钱，除非你靠运气，但是你靠运气赚来的钱，往往会靠实力输回去——BY：《财富流》；
3.币圈是对性格，认知的补偿，而不是努力的奖赏。除非你改变了性格，交往的人或者阅读的书，打破你原有的认知，否则，五年之后和现在完全一样。选择大于努力，在机会来临要敢于重仓，坚定持仓，要有好的指导思想，好的圈子，好的逻辑，缺一不可，最终钱从内心急躁的人流向内心平静的人。——BY:神鱼；
4.你是来赚钱的，不要对任何东西抱有长时间的敌意和鄙视，比如 VC 币，比如传销盘，比如 MEME，比如傻逼 KOL。傲慢是发掘币圈 ALPHA 的最大敌人。
你会发现，我在对散户的 5 条里，并没有讲任何执行层面的经验，而都是偏向一些道理。那是因为，散户其实看过了太多 KOL 给他讲各种成功学，有本事的早就不做散户了，能脱离散户的只需要给点动力或者点一些关键，拽他一手就行。而大多数人，一辈子就只适合当一个散户。不要成为韭菜就已经是他们最好的结局，对他们而言，投资的本质，就是：
韭菜，选一把镰刀。
让我用川皇特朗普的一段对话来结束这篇文章：
“Mr Trump, you’ve done great things in your life, and I just wonder how do I as an average person begin?”
“Well, first of all never think of yourself as average. You started off with the wrong question, because you’re not average. You’ve got a lot going. I see you’re smart, I see you’re very beautiful, and you’re right against there.”
女孩问川普：“特朗普先生，你一生中做了很多伟大的事情，我只是想知道，作为普通人，该如何开始？”
川普很正经的回答她：“首先，永远不要认为你自己是普通人，你一开始就问错了问题。因为你不一般，所以你有很多事情要去做。我知道你，很聪明，非常漂亮，你就在那里。”
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